Vous utilisez Zoho CRM pour gérer vos données clients, ou Zoho Books pour la comptabilité, et vous voulez créer des factures avec une Section de paiement QR ? Vous êtes au bon endroit. Avec l’application Swiss QR Invoice, vous pouvez générer des sections de paiement QR ou des factures QR.
Voici les avantages du Module QR :
- Générez des Sections de paiement QR 100% correctes ou des Factures QR complètes.
- Choisissez l’une des 5 langues : Allemand, français, italien, anglais et – en exclusivité chez nous : romanche.
- Utilisez votre profil de Module QR pour créer des Factures QR professionnelles pour des commandes qui n’ont pas été saisies dans la boutique en ligne.
- Créez votre modèle de facture dans votre propre mise en page et avec vos propres éléments de texte.
- Profitez du Swiss Hosting avec un stockage exclusif des données sur des serveurs sécurisés en Suisse.
- Vous trouverez à tout moment toutes les factures envoyées dans les archives ou dans votre compte Zoho .
Vous trouverez le plugin du Module QR pour les Factures QR pour Zoho sur le Zoho Marketplace.
Factures QR pour Zoho Books
Avec l’application Zoho du Module QR, vous pouvez créer des Sections de paiement QR en annexe à votre facture Zoho et obtenir ainsi une Facture QR complète. Vous pouvez l’envoyer par courriel à vos clients, en y joignant la facture de Zoho et la Section de paiement QR en format pdf. De plus, nous vous offrons l’option de faire envoyer les Factures QR par la poste par notre imprimerie partenaire.
Pour relier votre profil chez Zoho au Module QR, utilisez notre interface REST API. Pour cela, vous créez une REST API key que vous générez vous-même très facilement dans votre profil de Module QR après vous être enregistré. Vous trouverez les instructions détaillées pour l’installation/désinstallation à droite dans le tutoriel vidéo.
Vous trouverez ci-dessous des indications sur la manière de configurer le plugin.
Instructions d’installation du plugin de facturation QR pour Zoho Books
Vous pouvez installer l’extension soit via le Zoho Marketplace, soit via le Zoho Books.
Pour installer l’extension, procédez comme suit :
- Naviguez vers Setup > Marketplace > Tout.
- Cliquez sur Toutes les extensions, puis recherchez » QR Invoice » et cliquez dessus.
- Cliquez sur Installer maintenant.
- Acceptez les conditions d’utilisation et cochez la case « J’autorise Swiss QR Invoice à accéder à mes données et à les traiter comme requis. Cliquez sur Suivant.
- Copiez votre REST API key et l’ID secrète du Module QR dans le champ correspondant et liez ainsi l’API du Module QR à Zoho Books.
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque :
- Pour utiliser l’application QR Facture pour Zoho Books, vous devez avoir un compte actif chez Module QR. Vous pouvez vous inscrire ici.
- Pour obtenir le REST API key, connectez-vous à votre Profil de Module QR ou cliquez sur > Mon profil > Paramètres > Générer une clé API.
Envoi d’une facture par courriel
Vous pouvez envoyer une facture par courriel à votre contact si celui-ci est associé à une adresse courriel valide. Allez dans le module de facturation dans Zoho Books, créez votre commande et remplissez les champs qui commencent par la combinaison de lettres « QR ».
- Cliquez sur le module Factures
- Créez la facture
- Sélectionnez un client
- Cliquez sur Enregistrer
Remarque :
Si aucune langue QR n’est sélectionnée, la langue choisie dans les paramètres est utilisée par défaut.
La facture est alors envoyée avec la Section de paiement QR dans le courriel du contact. La facture PDF est ensuite ajoutée en pièce jointe à la facture dans le module de facturation, où elle peut être consultée ou imprimée à tout moment. Le destinataire de la facture peut scanner le Swiss QR Code avec son application de banque mobile ou la webcam de son PC et valider ensuite le paiement. Le paiement de la facture par ordre bancaire ou au guichet de la poste reste possible sans problème avec les nouvelles Factures QR.
Désinstallation
Voici comment désinstaller le module QR de votre Zoho Books :
- Allez dans Setup > Marketplace > Tous
- Sous « Installé », vous pouvez voir toutes les extensions installées
- Cherchez « Swiss QR Invoice ZBooks » et cliquez sur le lien de désinstallation correspondant.
- Cliquez sur Ok pour confirmer et désinstaller l’extension.
Factures QR pour Zoho CRM
Avec l’application Zoho de QR Modul, vous pouvez générer des Factures QR complètes pour des ventes que vous gérez dans Zoho CRM. Vous les envoyez par courriel à vos clients, en joignant la facture de Zoho et la Facture QR correspondante de Module QR (avec le Swiss QR Code) en tant que pièces jointes au format pdf. Nous vous proposons en outre l’option d’envoyer les Factures QR par la poste via notre imprimerie partenaire.
Pour relier votre profil Zoho à Module QR, utilisez notre interface REST API. Pour cela, vous créez un REST API key que vous générez vous-même très facilement dans votre profil chez QR Modul, après vous être enregistré. Vous trouverez les instructions détaillées pour l’installation/désinstallation à droite dans le tutoriel vidéo. Vous trouverez ci-dessous des indications sur la manière de configurer le plug-in.
Instructions d’installation du plugin de facturation QR pour Zoho CRM
Vous pouvez installer l’extension soit via le Zoho Marketplace, soit via le Zoho CRM.
Pour installer l’extension, procédez comme suit :
- Naviguez vers Setup > Marketplace > Tout
- Cliquez sur Toutes les extensions, puis recherchez QR Invoice et cliquez dessus.
- Cliquez sur Installer maintenant
- Acceptez les conditions d’utilisation et cochez la case « J’autorise Swiss QR Invoice à accéder à mes données et à les traiter comme requis. Cliquez sur Suivant.
- Sous « Sélectionner les utilisateurs/profils », choisissez l’une des options suivantes :
1. Installation pour les administrateurs uniquement
2. Installation pour tous les utilisateurs
3. Sélectionner les profils - Si vous choisissez l’option Sélectionner les profils, cochez tous les profils pour lesquels vous souhaitez installer l’extension et cliquez sur Confirmer.
L’extension est installée pour les utilisateurs sélectionnés. - Une fenêtre pop-up apparaît avec les nouvelles variables Zoho CRM qui seront installées par l’extension. Il suffit de cliquer sur Ignorer.
- Dans les paramètres de l’extension, saisissez le REST API key de votre compte www.moduleqr.ch.
- N’oubliez pas de saisir le nom du modèle de facture que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez définir vous-même ce nom dans votre profil du Module QR.
1. Si un nom de modèle erroné est indiqué, la Facture QR ne peut pas être créée.
2. Si aucun nom n’est indiqué, l’extension utilise le modèle de facture qui est marqué comme standard dans votre profil de module QR. - Cliquez sur Enregistrer.
Remarques :
- Pour utiliser l’application QR Modul, vous devez disposer d’un compte actif auprès de QR Modul. Vous pouvez vous inscrire ici.
- Pour obtenir le REST API key, connectez-vous à votre profil de Module QR ou cliquez sur > Mon profil > Paramètres > Générer un REST API key.
Configurer les paramètres
Avec Module QR, vous pouvez au choix créer des documents (Sections de paiement QR) ou des factures complètes. Dans le second cas, nous mettons à votre disposition l’option de créer des modèles de facture avec votre propre design. En outre, notre imprimerie partenaire, Schneider Druck AG à Zurich, se charge volontiers de l’impression et de l’envoi par la poste. Pour utiliser ces services, veuillez configurer vos préférences en conséquence.
Sélection du modèle de facture
Nom du modèle : saisissez le nom du modèle de facture que vous avez créé dans votre profil de Module QR sous « Mon profil > Modèles de facture ». Vous pouvez également créer différents modèles de facture pour différents usages ou pour des clients de différentes langues maternelles.
Sélection du profil des données de base
ID de profil : déterminez quel profil de données de base vous souhaitez utiliser (votre adresse & IBAN). Vous pouvez également créer et utiliser plusieurs profils de données de base différents – par exemple pour couvrir différentes options de langue.
Paramètres pour l’envoi de lettres par la poste
- Priorité : vous déterminez ici la rapidité de traitement de votre commande, dans la mesure où vous souhaitez utiliser notre service d’envoi de lettres. Les valeurs possibles sont : ‘Standard’ ou “Express”. Nous envoyons la commande à l’imprimerie les lundis et jeudis de manière échelonnée. Avec le paramètre “Express”, le traitement de la commande par l’imprimerie s’effectue ensuite dans les 24 heures (jours ouvrables) ; avec “Standard”, dans les 4 jours ouvrables.
- Climat : cette option permet de compenser les émissions de CO2 pour l’envoi physique du courrier avec MyClimate.
- Couleur : Cette option permet de définir si la facture doit être imprimée en couleur ou en noir et blanc. Les valeurs autorisées sont : ‘couleur’ ou “noir et blanc”.
- Enveloppes d’affranchissement : Concerne l’affranchissement de la lettre (courrier A ou B ou pas d’affranchissement du tout si les Factures QR/Sections de paiement QR doivent être envoyées par colis postal à une adresse collective). Pour les Factures QR complètes, les valeurs suivantes sont autorisées : “A”, “B” ou “none”. Si le fichier généré ne concerne que la Section de paiement QR, “none” est la seule option valable. Spécifiez si une facture doit être envoyée par courrier A ou B.
- Adresse commune : Adresse collective à laquelle les Factures QR/Sections de paiement QR doivent être envoyées si vous ne souhaitez pas vous faire envoyer directement aux débiteurs. Dans ce cas, vous assurez vous-même l’utilisation ultérieure des Factures QR/Sections de paiement QR. L’adresse ne doit pas contenir plus de 4 lignes avec un maximum de 35 caractères par ligne.
- Remarques à l’attention de l’imprimerie : ce champ offre la possibilité de formuler un commentaire libre à l’attention de l’imprimerie, p. ex. « Utiliser un modèle d’enveloppe » si vous souhaitez utiliser des enveloppes individuelles avec votre logo, que l’imprimerie tient en stock pour vous sur demande. Ou « Ne pas fermer les enveloppes », si vous les envoyez sous forme de paquet à une adresse collective, afin d’y ajouter encore d’autres contenus. Le commentaire ne peut pas comporter plus de 2 lignes avec un maximum de 45 caractères par ligne.
Remarque :
L’envoi de factures par la Poste suisse est facturé en fonction du temps passé. Vous trouverez les prix actuels sur www.moduleqr.ch. En outre, vous recevrez pour chaque commande une confirmation qui détaille les coûts et que vous trouverez dans votre profil sur Module QR.
Envoi d’une facture par courriel
- Vous pouvez envoyer une facture par courriel à votre contact si celui-ci est associé à une adresse courriel valide. Allez dans le module de facturation dans Zoho CRM, créez votre commande et remplissez les champs qui commencent par la combinaison de lettres « QR ».
- Cliquez sur le module Factures
- Créez la facture
- Remplissez les champs « QR Monnaie », « QR Rue », « QR Langue », « QR Numéro de maison », « QR Code postal » et « QR Lieu »
- En option : pour l’envoi de factures par la Poste suisse, cochez le champ « QR Envoi de lettres »
- Ajoutez le message que vous souhaitez inclure dans l’e-mail de votre client dans le « Champ QR Email Content »
- Cliquez sur Enregistrer
Remarque :
Si aucune langue QR n’est sélectionnée, la langue choisie dans les paramètres est utilisée par défaut.
La facture est alors envoyée avec la Section de paiement QR dans le courriel du contact. La facture PDF est ensuite ajoutée en pièce jointe à la facture dans le module de facturation, où elle peut être consultée ou imprimée à tout moment. Le destinataire de la facture peut scanner le Swiss QR Code avec son application de banque mobile ou la webcam de son PC et valider ensuite le paiement. Le paiement de la facture par ordre bancaire ou au guichet de la poste reste possible sans problème avec les nouvelles Factures QR.
Désinstallation
Voici comment désinstaller le module QR de votre Zoho CRM :
- Allez dans Setup > Marketplace > Tous
- Sous « Installé », vous pouvez voir toutes les extensions installées
- Cherchez Swiss QR Invoice et cliquez sur le lien de désinstallation correspondant.
- Cliquez sur Ok pour confirmer et désinstaller l’extension.